Asseco Poland: negocjacje w sprawie przejęć ośmiu podmiotów

„W ramach rozbudowy Grupy Asseco na rynku europejskim w Dacie Dokumentu Ofertowego spółka prowadzi intensywne rozmowy łącznie z 8 podmiotami – potencjalnymi partnerami Grupy Asseco" – czytamy w prospekcie związanym z ofertą akcji J.

Dalej spółka informuje, że cztery z tych firm prowadzi działalność w Europie Północnej, a po jednej w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii.

„W każdym przypadku rozmowy dotyczą nabycia od 51% do 80% udziałów, przy założeniu, że mniejszościowe udziały pozostaną w rękach obecnych właścicieli, którzy pozostaną udziałowcami w tych spółkach i nadal będą uczestniczyćw zarządzaniu nimi celem wykorzystania ich znajomości lokalnych rynków i klientów. Wielkość przychodów tych podmiotów zawiera się w przedziale od ok. 3 mln euro do ok. 20 mln euro rocznie" – czytamy także. Każdy z podmiotów jest rentowny na poziomie zysku netto.

„Ponadto, w ramach rozbudowy realizacji strategii na rynku krajowym, Spółka zainteresowana jest również uczestnictwem w procesie prywatyzacyjnym Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A., w ramach którego złożyła odpowiedź na opublikowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji tej spółki" – informuje prospekt. W poniedziałek MSP poinformowała, że dopuściło Asseco, a także dwie inne firmy, do due diligence COIG oraz dalszych negocjacji.

Asseco oferuje 5,433 mln akcji serii J z zachowaniem prawa poboru. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 50 zł na akcję.

Pozyskane środki mają być przede wszystkim przeznaczone na sfinansowanie przejęcia izraelskiej grupy Formula Systems.  Całkowite koszty przejęcia Formula Systems mają nie przekroczyć 145,3 mln USD, Pozostałe środki będą przeznaczone na inne akwizycje.

W I poł. 2010 roku Asseco Poland miało 205,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 176,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1452,36 mln zł wobec 1417,35 mln zł.