BusinessWeek przyznał Portfele Roku 2004

Redakcja dwutygodnika BusinessWeek korzystając z pomocy ekspertów, po raz trzeci wybrała Portfel Roku, w którego skład wchodzą: najlepsza instytucja finansowa, najlepsze fundusze inwestycyjne i OFE, najlepsze produkty i innowacje. Redakcja wyróżniła także menedżera finansowego roku.

Podstawowymi kryteriami wyboru produktu, usługi lub instytucji były ich powszechna dostępność i sukces rynkowy, tj. wysoka dynamika sprzedaży, zwrot z inwestycji    lub dominujący udział w segmencie.

- Braliśmy pod uwagę: wyniki finansowe, czynnik nowości oraz przewagę nad produktami konkurencji - powiedział Piotr Aleksandrowicz, redaktor naczelny polskiej edycji BusinessWeeka.

Wybór zwycięzców odbywał się trzystopniowo. W pierwszym etapie redakcja skierowała 50 ankiet do banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i firm. Respondenci wskazywali faworyta w każdej kategorii wraz z uzasadnieniem. W drugim etapie wyniki ankiety poddane zostały dyskusji panelowej z udziałem niezależnych ekspertów rynkowych, doradców, bankowców oraz przedstawicieli instytutu badawczego.

- W trzecim etapie pretendentów poddaliśmy kolejnej merytorycznej ocenie, przede wszystkim pod kątem wiarygodności rynkowej i wyników finansowych - powiedział Piotr Aleksandrowicz.

Ostateczną decyzję po uwzględnieniu wyników ww. etapów podjęła redakcja dwutygodnika BusinessWeek (lista nagrodzonych w załączeniu).

Więcej szczegółów na temat nagrodzonych i samej nagrody Portfel Roku w najnowszym numerze dwutygodnika BusinessWeek, który ukaże się jutro.

Redakcja dwutygodnika BusinessWeek przyznała Portfele Roku 2004                       w następujących kategoriach:

Instytucja finansowa roku:
Bank BPH SA
Za znakomite wyniki finansowe i wdarcie się w tym roku do czołówki polskich banków w zakresie kredytów hipotecznych, emisji kart kredytowych i obsługi korporacji przez internet. Wyróżnia się konsekwentnym w działaniu i innowacyjnym składem zarządu.

Menedżer finansowy roku:
Leszek Czarnecki
Za przejęcie w tym roku dwóch banków i wykorzystanie ich do ekspansji                  na najbardziej perspektywicznych rynkach kredytów hipotecznych i samochodowych oraz kart kredytowych, jak również śmiałe zdobywanie rynku leasingu w Rosji.

Najlepszy otwarty fundusz emerytalny:
OFE DOM
Za najwyższy wskaźnik wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w tym roku i stałe utrzymywanie się funduszu emerytalnego, zarządzanego przez PTE Dom, na czołowych miejscach rankingów.

Najlepszy kredyt hipoteczny:
MilleKredyt DOM
Za bardzo nowatorskie podejście do kredytu hipotecznego, jak również za najdłuższy na rynku okres spłaty kredytu - 35 lat, niskie marże i prowizje za udzielenie kredytu.

Najlepszy fundusz inwestycyjny:
UniKorona Akcji
Za drugą na rynku stopę zwrotu ze wszystkich funduszy dostępnych na rynku, przy niskim ryzyku. Fundusz systematycznie od siedmiu lat osiąga znakomite rezultaty inwestycyjne mimo braku własnej sieci sprzedaży.

Najlepszy produkt finansowy:
Program Europejski PKO BP i Kredyt pod Dotacje Fortis Banku Polska
Za wejście w niszę i zaoferowanie kompleksowej oferty kredytowej bardzo potrzebnej polskim firmom do współfinansowania projektów opartych na funduszach Unii Europejskiej.

Innowacja roku:
Indywidualne Konta Emerytalne
Za uzupełnienie systemu emerytalnego o jeszcze jeden element III filaru, prostotę      i dostępność rynkową IKE, a także za to, że jest to pierwszy instrument długoterminowego oszczędzania.