Rekordowe zainteresowanie Gadu-Gadu

Redukcja zapisów w transzy otwartej w ofercie publicznej akcji spółki Gadu-Gadu, właściciela komunikatora internetowego, wyniosła 99,43% w transzy dla osób, które nie uczestniczyły w procesie budowania księgi popytu. Dla inwestorów, którzy wzięli udział w book-buildingu, redukcja wyniosła 98,86%, poinformowała spółka w komunikacie.

"W transzy otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 1,14% (stopa redukcji 98,86%), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 0,57% (stopa redukcji 99,43%). W transzy inwestorów instytucjonalnych brak było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia" - głosi komunikat Gadu-Gadu.

Zapisy na akcje spółki trwały od 2 do 12 lutego. W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia było 2.800.000 akcji serii C oraz 625.000 akcji sprzedawanych, w tym 500.000 akcji należących do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. oraz 125.000 akcji należących do Łukasza Fołtyna. W ramach transzy otwartej do objęcia jest 908.611 akcji serii C.

W ofercie przewidziana sprzedano także akcji z puli dodatkowej, składającej się z 625.000 akcji, w tym 500.000 akcji należących do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. oraz 125.000 akcji należących do Łukasza Fołyna. Uruchomienie puli dodatkowej było uwarunkowane osiągnięciem przez cenę emisyjną poziomu 18 zł. Tymczasem cena akcji w ofercie wyniosła 21 zł, czyli znalazła się w górnej granicy widełek cenowych ustalonych w prospekcie na 15-21 zł.

Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć m.in. na ekspansję na rynkach zagranicznych (4,5 mln zł), przejęcia podmiotów z branży internetowej posiadających usługi lub treści uzupełniające ofertę spółki (do 39 mln zł) oraz inwestycje w świadczenie usług wirtualnego operatora telefonii komórkowej MVNO (do 21 mln zł).